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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🍌💞，6月重要政策约148个🍎👅🌽🥭。具体来看😡🍊👚，1）总量政策方面💛👿🍏🤬，促消费相关政策延续发力👜👄🍑🍓，重点关注以旧换新🍏😻🧄💞、文化旅游消费等领域👛🍄🍄💗🤬。其中🤬🍅，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🥬，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🤍🩰👛🤍，积极推动金融开放合作以及高质量发展🧡🍇。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力💯，医药生物等持续发布。

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国内经(jing)济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向(xiang)上支撑，我们预(yu)计随着 8 月开始(shi)出口压力或加大，以及消费边际效果(guo)回落，四季度国内逆(ni)周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草(cao)根调研，预(yu)计我国出口增速在(zai) 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速(su) 在 1.5% 左右。其次，内(nei)需方面，基(ji)建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目(mu)标将驱动地产政策继续发(fa)力。 下半(ban)年商(shang)品消费弹性或将边际放缓，“两新(xin)”资(zi)金(jin)有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预(yu)计全(quan)年经济增速的低(di)点可能在四季(ji)度，但伴随(sui)逆周期(qi)预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大(da)，宽货币和宽(kuan)财政预期有望形成有力支(zhi)撑。

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报告(gao)同时指出，苹果首款带有内(nei)置显示屏的智能眼镜预计在(zai) 2028 年开始量产，同样支持手势与语音控制。显示屏将采用硅基液晶（Liquid Crystal on Silicon）及光波导技术。

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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨🥔🧄🩰，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行👗😻👄。数据显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）🩰🩰🥭、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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1、分行业来看😡🩰👄，国防军工、计算机、电子💔、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰🤍😻🥾、石油石化🧅🤍👘🥻、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

2、伊朗首(shou)都德黑兰(lan)28日举行隆重葬礼(li)，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在(zai)伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙(sha)姆(mu)哈尼(ni)位于德黑(hei)兰的住所(suo)本月早些时候(hou)遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。