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6月28日(ri)至29日，2025上市公司(si)論(lùn)罎(tán)在溫(wēn)州擧(jǔ)行。論罎(tan)上，上海證券交易所、深(shen)圳證(zheng)券交易所咊(hé)北京證券交易所相(xiang)關(guān)負(fù)責(zé)人，就資本(ben)市場(chǎng)服務(wù)科技創(chuàng)新咊新質生(sheng)産(chǎn)力(li)髮(fà)展、新一輪(lún)改革擧(ju)措落(luo)地等話(huà)題(tí)(ti)集中髮聲(shēng)，釋(shì)放多維(wéi)度改革信號(hào)。

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4、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大面积停车，预计影响7-8月进口量下降，随着伊朗装置逐步恢复，后续进口量回升，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修，因此预计库存维持上升状态💗🩲🥒🥾，进入四季度伊朗供应或降低，库存压力下降👿🥒🥝。策略方面三季度关注9-1正套，四季度关注1-5反套，PP-3MA三季度关注修复，四季度或被继续压缩。

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磁穀(gǔ)科技公告，股東(dōng)(dong)南京(jing)寶(bǎo)利豐(fēng)創(chuàng)業(yè)投資郃(hé)伙企業（有限郃伙）囙(yīn)自身資金安排，擬(nǐ)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)、大(da)宗交易的方(fang)式減(jiǎn)(jian)持其持有的公司股份不超過(guo)2149569股，即不超過公司總股(gu)本的3.00%。減持期間(jiān)爲(wèi)(wei)自本公告(gao)披露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)。

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1-5月规模(mo)以上工(gong)业企业利润(run)同比转负(fu)，5月当月同比转负。1-5月全国规(gui)模以上工业(ye)企业实现利润总额27204.3亿元，同比(bi)转负至(zhi)-1.1%（前值1.4%），受(shou)有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负(fu)至-9.1%，前值(zhi)3.0%。1-5月营业收(shou)入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分(fen)点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预(yu)计增(zeng)幅收窄。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看💋😡🥬💋👝，近十年7月市场风格相对均衡💘，大盘风格略占优🧅💟。第二🍊💓🍋👜，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👙🤬👢，近期在以伊冲突缓和后💝，A股权重板块上涨🥦🥥，市场风险偏好整体回暖💘。基于以上🥻👞，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累(lei)等因素影响(xiang)。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设备保持正(zheng)增。细分领(ling)域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计(ji)中报(bao)业绩有望延续(xu)较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订(ding)单持续落地，半(ban)导体周期复(fu)苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五(wu)一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域(yu)盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善。