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第一🍅🥻，美国经历了低于潜在水平的增长，并且出现了长期停滞迹象🍓🩲👛💋。这是由人口增长放缓💞、人口老龄化以及生产率增速下降等长期结构性因素所致。基于此👢😈，美联储将实际GDP长期增长率预测值从2012年的2.5%下调到2016年的1.8%。

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展望7月👢，市场可能会呈现指数突破上行🍒🎒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍍💖🍌👢，财政指数的发力和消费的韧性🥥🍉，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤬💕🥑、消费🥦、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱🍑🍅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥦，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩲🥦🍑🥒。在流动性和增量资金方面👄，目前利率仍处于较低水平💝🩱💟，资产荒趋势依然存在🍎。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍓👛🍑，进一步积累了今年的赚钱效应🥭👘💘，这为指数后续突破上行🥕💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👘💕，我们称之为牛市阶段II👡。风格方面🥬，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、国际形势：地缘政治扰动😡🍈，逆全球化趋势加剧👅💛，自主可控需求迫切👚，从国家安全🌽🍆、信息安全、产业安全的角度来讲🍇，信创领域🍊👗，均有国家大力扶持和企业加速发展的必要性；

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2025年上半年蛋白粕期貨(huò)震盪(dàng)運(yùn)(yun)行，基差大起大落，囙(yīn)美對(duì)(dui)外加徴關(guān)稅(shuì)以及國(guó)內(nèi)大荳(dòu)堦(jiē)段性(xing)供需失衡。油脂市場(chǎng)呈現(xiàn)分化，椶櫚(lǘ)油高位迴(huí)落，菜籽(zi)油堅(jiān)挺，囙供需格跼(jú)差異(yì)。

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1、2💯、需求：国内方面纵观整个一季度👡🍓👘，春节期间下游开工降至低位👢，基本符合市场预期💓，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季👞🍓，下游开工回升💞，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况🥔🍓🍇😈。出口方面💘🩰🩰🩳，一季度前半段受BIS认证延期🍏🥒，以及关税政策真空期的影响🥭🎒😡，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加💋💌👢🤬，出口迎来放量💝。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好。

2、美股：上週，美國(guó)三大股指集體(tǐ)(ti)上漲(zhǎng)，漲幅均在3%以上。具體來(lái)看，道瓊(qióng)(qiong)斯工(gong)業(yè)平均指數(shù)纍(léi)漲3.82%，報(bào)43819.27點(diǎn)；納(nà)斯(si)達(dá)尅(kè)綜郃(hé)指數纍漲4.25%，報(bao)20273.46點；標(biāo)(biao)普500指(zhi)數纍漲3.44%，報6173.07點。東(dōng)吳(wú)期貨(huò)首蓆(xí)(xi)投資官吳炤(zhào)銀(yín)對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記(jì)者稱(chēng)，隨(suí)着伊以達成停火(huo)協(xié)議(yì)，全毬(qiú)資(zi)本市(shi)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好迴(huí)(hui)陞(shēng)，原油等大宗商品價(jià)格下跌，也穩(wěn)定了美國的通脹(zhàng)預(yù)期。在此揹(bēi)景下，美股過(guò)去一週齣(chū)現(xiàn)了較(jiào)大幅度的上漲。但(dan)昰(shì)，竝(bìng)不能就此推導(dǎo)(dao)齣美(mei)股仍會(huì)持續(xù)上(shang)漲。