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何涛：我(wo)始终看好电动化。10 年前环境可能允许你一直烧钱，现在不同了，我要找有现金流和现实(shi)市场的(de)切(qie)入点。摩托车是切入点，我们第一步会做针对东南亚市(shi)场的智能电动摩托车，让公司有充足的现金(jin)流，再(zai)慢慢拓展产品线。

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付倍佳：上半年港股市(shi)場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要(yao)有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)(yi)，港股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比(bi)高(gao)，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)(yao)、新能源車(chē)等産業趨(qū)(qu)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公司形成基本麵與(yǔ)(yu)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)(quan)重分紅(hóng)資(zi)産估值脩(xiū)復(fù)(fu)，恆(héng)生高(gao)股息指(zhi)數(shù)仍有超7%的股息率，A/H折價(jià)快速收(shou)歛(hān)；三昰流動(dòng)性充裕，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活躍(yuè)，整體(tǐ)交易(yi)量在(zai)歷(lì)史高(gao)位運(yùn)行。

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4、总(zong)结：供需层面驱动有限(xian)，成本支撑预期增强。综(zong)上所述(shu)，我们(men)认为下(xia)半年硅铁供应难有明显减量，需求端变(bian)数仍然较大，关注(zhu)相关政策，目(mu)前(qian)看供需层面预期驱动有限。成(cheng)本端的支撑(cheng)或增强，煤(mei)焦价格(ge)自低位持(chi)续回升，焦煤(mei)期价月涨幅近20%，电力成本有上(shang)调预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看，上(shang)半年(nian)硅铁期价已经创下近年来新低，下(xia)半年成本(ben)支撑(cheng)或增强，预计硅铁期价重心较上半年(nian)有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相(xiang)对有限。

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1、展望7月🥿🥝💯，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💓，在科技🥒🍌👞🥝🌽、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍊🥬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍎👜，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍄。在流动性和增量资金方面🥭👛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👿。上半年👝💌👜💞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💛😻🩳，进一步积累了今年的赚钱效应🍆🍑🥕，这为指数后续突破上行🥻、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💌。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👘🥔，7月科技风格占优的可能性较大。

2、何小鹏过去劝他(ta)读点经营管理哲学，他(ta)觉得自己挺厉害，“管别人怎么搞”，宁愿看王小(xiao)波、刘震(zhen)云，也不爱(ai)去行业会议。现在也读书、也参会，投(tou)资机构(gou)组织创业学习班，大部分都是 20 多岁初次创业的年轻人，他也(ye)去，强迫自己变成(cheng)一张白纸(zhi)。