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目前主板为条件强制披露中报业绩预告💞，其它板块为自愿披露，也不做期限要求💛👄。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告🥻💖👢💖，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况🍇👡🥭。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响💖🩱。

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1、⚑风格与(yu)行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场(chang)或有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重(zhong)点(dian)布局方向(xiang)。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关(guan)注(zhu)五大具(ju)备(bei)边(bian)际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

2、流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子(zi)有單(dān)季(ji)度(du)營(yíng)業(yè)(ye)利(li)潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)(e)的迻(yí)(yi)動平均值 (1.55%)。錶現較(jiao)差的囙子有(you)市盈率囙子(zi)(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。