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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央(yang)行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化(hua)。从板块(kuai)轮动来看，活跃资(zi)金或正(zheng)从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利也(ye)开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题(ti)，指数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产(chan)品形式，推动全球(qiu)电气化(hua)进程全(quan)面加速东移(yi)，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追(zhui)赶。三(san)季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技(ji)领域产品(pin)催化频出(chu)，或将带(dai)来市场注意力重新(xin)转向(xiang)科(ke)技板块，有望接力创(chuang)新药和新消费的行情(qing)。预计AI和(he)军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。

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