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上周，当被称为 “波动率之波动率(lv)” 的芝(zhi)加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入(ru)波(bo)动率指数看涨期权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下(xia)限。

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本周(zhou)，基本面(mian)因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和(he)每股经营利润(run)TTM因子在(zai)综合(he)行业正收益明(ming)显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行(xing)业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金(jin)融行业正收益明显。市值风格上，本周综(zong)合、通信行业大市值风格显著。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善(shan)；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领(ling)域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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1、以髮(fà)行(xing)日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)(jiao)5月前值98億元有所迴(huí)(hui)落。按上(shang)市日期(qi)統(tǒng)計，6月定增髮行(xing)募資槼糢81億元(yuan)，較5月前值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢仍然(ran)有朢保持穩(wěn)(wen)定，資金總需求(qiu)槼糢維(wéi)持低位穩定。

2、旁边的星巴克臻选上海烘(hong)焙工坊，中(zhong)午就开启限流模式，顾(gu)客(ke)需排队等候进场。自LV“巨轮(lun)”揭幕以(yi)来，星巴克凭借位置优(you)势持续(xu)迎来大量客(ke)流，直到晚上9点仍有不(bu)少(shao)顾客点单。