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4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润(run)空间引导(dao)供给过(guo)剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来(lai)临后，氧化(hua)铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修(xiu)复出高(gao)点位(wei)置的机会。三季(ji)度电(dian)解铝铸锭继续下滑(hua)，抢(qiang)出(chu)口结束，叠加光伏及汽车排产回落(luo)，供需边际将双向收敛形成博弈。预(yu)计下半年(nian)铝价走(zou)势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低(di)库存有较强底部支撑，顺(shun)畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预(yu)期，或有进一步冲高的驱动。中(zhong)美(mei)关税缓和(he)期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定(ding)风险因素(su)偏多，振幅有走扩可能。

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因子行(xing)业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化(hua)，净(jing)资产增长率因子、每股(gu)净资产因子和(he)每股经营利润TTM因子在综合行业正(zheng)收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综(zong)合行(xing)业正收(shou)益明显。残差波动(dong)率因子和流动性因(yin)子在非银金融行业正收益明显。市值(zhi)风格上，本周综合、通(tong)信行业大市(shi)值风格(ge)显著。

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中国(guo)人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次(ci)）例会于(yu)6月23日召开。会议(yi)研究了深化金(jin)融供给侧(ce)结构性改(gai)革相关工作，指(zhi)出要引导大(da)型银行发挥金融服务实体经济主力军(jun)作用，推动中小(xiao)银行聚焦(jiao)主责(ze)主业，支持银行补充资本，共同维(wei)护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五(wu)篇大文章”，加力(li)支持(chi)科技创新、提(ti)振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资(zi)支持。用好(hao)证券、基(ji)金、保险(xian)公司互换(huan)便(bian)利和股票回购增持再贷款(kuan)，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳(wen)定。持续做好支持(chi)民营经济发(fa)展(zhan)壮(zhuang)大的金融服务，充分发挥支持(chi)小微企业融资协调工作机(ji)制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点(dian)。着力推动已出(chu)台金融政策措施落(luo)地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续(xu)巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础(chu)性制度(du)，助力构建房地(di)产发展(zhan)新模式(shi)。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能(neng)力和风险防控能力。

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