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周五（6月27日）🍌，国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨🧡👛。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%👚。

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在今年4月初美国总统特朗普公布了广泛的“对等”关税计划后🍇，全球市场一直在密切关注其贸易谈判的进展，重点集中在他对许多国家征收“对等”关税的延后措施将于下月初到期🥾。

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北京商报讯(记者魏蔚)6月29日🧡👘🩲，北京商报记者获悉🥔🍓👞💌，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书🍋💛🧡👿。龙旗科技是智能产品和服务提供商，为客户提**品研究、涉及、制造及支持👘，根据弗若斯特沙利文资源，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元🥒🍌🥦🍈、271.85亿元和463.82亿元🩱😡🧡👿😈，经调整净利润分别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元👗。

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周五夜盘关于(yu)欧佩克+可能提(ti)速增产的消息压低了油价，让油价在(zai)近三个(ge)交易日的震荡中有进一步走弱迹(ji)象，地缘炒作暂时退场，接下来一段时(shi)间资金将进一步权(quan)衡现阶段的消费旺季(ji)与中长期供应过剩压(ya)力(li)对油价的影(ying)响，7月6日欧佩克+减产国将召开会议决定8月是否提速增产，市场注意力将再次转向供(gong)应层面的变化，预(yu)计接(jie)下来一周油价将继续震荡下(xia)行寻求支撑，注意节奏把(ba)握。

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1、随着中东紧张(zhang)局势缓解(jie)，上周股(gu)市创下历史新高，能源期货价格回落。但在期权(quan)市场(chang)的某(mou)些领(ling)域，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地(di)缘政治和宏观经济动荡进行(xing)布局。

2、许廷(ting)全：下半年，我们关注(zhu)两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企(qi)业，如当前盈利仍具(ju)有上调空间、基(ji)本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新(xin)药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对(dui)高息资产(chan)需求持续上升的潜在机会。