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2024年个税汇算清缴在今年3月1日启动，不少申报纳税(shui)人享受到了退税(shui)，从网友晒出的退(tui)税账单(dan)来看，多数在几百元，也有上千乃至过万元。也有(you)不少纳税人最终既没有退税也无需补税，但也有少数(shu)人需要补税。

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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节💯🍍。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块💞👡💓，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合💖，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是(shi)人民币的不(bu)断升值。我们在近期(qi)报告(gao)中反复强调(diao)这(zhe)一点：自24年12月开始人民币汇率与(yu)万得全A走势(shi)在绝大(da)多数时间(jian)内同(tong)步(bu)，汇率成为了(le)决(jue)定大势的主变量。结构上也同(tong)样沿着我们及近(jin)期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等(deng)表现(xian)亮眼。汇(hui)率将决定后(hou)续(xu)脉冲行(xing)情的延续性：短、中、长期维度(du)下，均是乐观因素占优。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由(you)资(zi)金端/估值端主导(dao)。战(zhan)略上(shang)我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急(ji)涨，而是(shi)依然将呈现一定(ding)的震荡(dang)特(te)征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶(jie)段性(xing)超(chao)市场预期。但(dan)当(dang)前(qian)阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋(xuan)仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境(jing)对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是(shi)各方增量资金尚(shang)未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加(jia)剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。