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我们在中期策(ce)略报告中(zhong)描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报(bao)率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经济进入真正意义上的新常态(tai)，总需求增速结束三年(nian)低迷和下行，进入(ru)增速(su)稳定波动率降低的(de)新时代，A股(gu)自由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和(he)资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无(wu)风险(xian)利率利差收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市(shi)场走势产生显著影响，也(ye)会对市场风格的演变起到(dao)关(guan)键(jian)作用。这个逻(luo)辑之下，高质量类股票可能会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)

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结论：预计 2025 年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间🍊👅👅，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行💟，反弹逢高空为主🥑。

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