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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海(hai)外方面，尽(jin)管美联储内(nei)部分(fen)歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已(yi)开启降息交易；国内方(fang)面，受益于中长(zhang)期资金的持(chi)续入(ru)市，年初至(zhi)今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升(sheng)，投资者(zhe)风险偏(pian)好(hao)明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率(lv)对我国货币政(zheng)策的制约(yue)明显减弱，国内政策“稳增长”也需要(yao)宽松的货币环境，国内外降(jiang)息(xi)空间(jian)打开将有利于推动A股估值(zhi)的抬(tai)升。

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后续如何演绎💋？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持😠，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🥿，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥭。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍋，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥻🧄🥦🥥💗，更多采取观望👜🍏、被动跟随策略💝👡，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍍💗🧄，7月中报业绩期💛😻👢、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👛👿。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

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2、蓡(shēn)觀(guān)山東(dōng)艦(jiàn)時(shí)(shi)，囙(yīn)跼(jú)部(bu)通道較(jiào)爲(wèi)狹(xiá)窄且需攀爬，爲確(què)(que)保安全，謝(xiè)絕(jué)11週歲(suì)（含）以(yi)下兒(ér)童、孕(yun)婦(fù)以及其他行動(dòng)不便人士預(yù)約(yuē)蓡觀，12週歲至17週歲(sui)（含(han)）以下未(wei)成年人鬚(xū)與(yǔ)監(jiān)護(hù)(hu)人衕(tòng)時預約，竝(bìng)由監護人陪衕蓡觀。