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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标(biao)，预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件(jian)等；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际(ji)改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油(you)、多数工业(ye)金属价(jia)格上涨(zhang)，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务(wu)板(ban)块空(kong)冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同(tong)比(bi)降幅扩大，公(gong)用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交(jiao)易(yi)等维度(du)，7月(yue)份行业配置方面重点(dian)围绕中(zhong)报业绩预期增速(su)较高(gao)或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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6月美联储降息预期有所升温(wen)，美元指数下行，外资交易活跃度有所(suo)回(hui)升， 6月日均(jun)成交(jiao)额(e)从5月前值1388亿元上(shang)升至1494亿元。

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1、此次標(biāo)的(de)資(zi)産(chǎn)福(fu)可(ke)喜瑪(mǎ)對(duì)資本市(shi)場(chǎng)上竝(bìng)不陌生，其曾昰(shì)緻(zhi)尚(shang)科技控股子公司。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示(shi)，緻尚科技(ji)自(zi)2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜瑪股(gu)權(quán)，纍(léi)(lei)計(jì)(ji)投(tou)入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持股(gu)53%。

2、具体来(lai)看，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的(de)价格转让给致尚科技，佛山优(you)势资本创业(ye)投资合伙企业（有限合伙）将持有的(de)福可(ke)喜玛15%股权以1200万(wan)元的价格转让；2023年9月，玄国(guo)栋将持有的福可喜(xi)玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚(shang)科技；2023年(nian)11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价(jia)格转让给致尚科技，这次(ci)股权转让完成(cheng)后，致尚科技持(chi)有福可喜(xi)玛53%的股权。叠加此前增(zeng)资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为(wei)5777万元。