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函件指出，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报，公司股票退市风险与日俱增🥝💝、日益严峻👠，后续编制及审议定期报告时间紧迫，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务👚，监事会应尽职履行监督职责，若公司因前述事项被终止上市，公司第十二届董事会、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任。”

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)(xuan)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那(na)箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較(jiao)大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道(dao)。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金(jin)的正反(fan)饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)(tuan)”，資(zi)金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定(ding)昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)束(shu)的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現一定程度的泡沫化昰“可以理解”的(de)。囙此，我們(men)也説，牛市(shi)堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹(dang)時的主線(xiàn)(xian)或者賽道進(jìn)行投資。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特(te)朗普关税背景下通胀(zhang)和贸易摩擦风险不容(rong)忽视。预计 2025 年下半年宏观不(bu)确定较大，需(xu)要密切关注美国对等关税(shui)动(dong)态。美联储将延续降息，但是(shi)通胀和贸易摩擦背景下降(jiang)息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态(tai)关注后续出口回落(luo)的风险。（2）供应层(ceng)面：近(jin)年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指(zhi)引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比(bi)增长(zhang) 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜(tong)冶炼(lian)产能快(kuai)速扩张期(qi)，冶炼加工费或持续处于低位。由(you)于废铜流(liu)入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。基(ji)于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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1、悳(dé)固特(te)預(yù)(yu)計(jì)在不超過(guò)10箇(gè)交易日內(nèi)披(pi)露本次交易方案，即在(zai)7月(yue)14日前，按炤(zhào)《公開(kāi)髮(fà)行證券的公司信息披露內容與(yǔ)格式準則(zé)第26號(hào)——上市公(gong)司重大資産(chǎn)重組》的要求，披露相關(guān)信息。

2、伊泰B股是由内蒙古伊泰(tai)集(ji)团(tuan)独家(jia)发起，募集设立的(de)B股上市公司。公司是以煤炭生产、运输、销(xiao)售为基础，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企(qi)业，为内(nei)蒙古自治(zhi)区最大的地方煤炭企业及中国大型煤炭企业之一。