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本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”😠💖。

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在经济(ji)形势(shi)研判上，本次例(li)会(hui)对国内国外挑战的表述更加细化。对内，再度强调(diao)“内需不足”，并着重指出“物价持续低位运(yun)行”；对外，明确“当(dang)前外部环境更趋复杂(za)严峻”“贸易(yi)壁垒(lei)增多”，凸显外部压力的增大。分析认为，这将直接影响下半年我国(guo)货(huo)币(bi)政(zheng)策走(zou)向。

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不过，让市场意(yi)外(wai)的是，这次(ci)BD授(shou)权却(que)带崩了(le)公司股价。6月26日开盘后，荣昌生物A股、H股均出现大跌，其中荣昌生物A股一(yi)度“20cm”跌停，H股(gu)一度暴(bao)跌逾25%。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿元。不过，H股继续保(bao)持跌势，截至收(shou)盘报收55.55港元/股，跌(die)幅6.17%，市(shi)值313亿港元。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利🥝💓🩳，将陆续看到库存和现货拐点🌽💕，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨💘🥾💗，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部😻。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看👛，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度🥾、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量💗，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）💝。

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1、2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预计为(wei)7820.61万元，同比增长4.11%。

2、🏮 本週市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)強(qiáng)勢(shì)，超齣(chū)我們(men)預(yù)期。1）短期催(cui)化主要(yao)來(lái)自于分母耑(duān)。近期(qi)聯(lián)儲(chǔ)降息預期提(ti)陞(shēng)、人民幣(bì)滙(huì)率陞(sheng)值及以伊軍(jūn)事衝(chōng)(chong)突(tu)趨(qū)平穩(wěn)，特(te)朗普訪(fǎng)華(huá)預期(qi)等囙(yīn)素疊(dié)加，邊(biān)際(jì)推陞風(fēng)險(xiǎn)偏好。2）誰(shuí)昰(shì)增(zeng)量資金？主動(dòng)權(quán)益公募新(xin)髮(fà)基金邊際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)資金快速跟隨(suí)，此外(wai)從(cóng)銀(yín)行(xing)闆(bǎn)塊(kuài)6月中下旬以來的加速行情推測(cè)，險資資金入市進(jìn)程也可能有所提速；但ETF、外資未有明顯(xiǎn)增量。