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3💞🩳👗👗🍌、根据历史补栏数据🥭，8月前🧡，新增开产蛋鸡持续增加🥔，在淘汰量不变的情况下👘，在产蛋鸡存栏大概率延续增加，供给端继续对蛋价施压。另外💝🧡，需求注意的是，随着蛋价下跌，养殖进入亏损🥿，养殖端补栏意愿下降🧅、淘汰意愿增加💓🍌👢😠💞。若未来淘汰出现超预期增加👢👢🍉👡，将对供给压力形成一定缓解🤍👗。需求方面来看🥑👄💛，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存，贸易端备货意愿下降🥦，进入需求淡季后，需求端对蛋价亦形成利空，蛋价跌至低位区间后，低位震荡👠💞。根据需求的季节性规律，8月底开始💟👝，学校开学备货，叠加中秋、国庆节日需求💛🥒，鸡蛋进入需求旺季后，需求将对蛋价形成利多🥕💯🧡💟。然而考虑到来自供给端的压力🍄💌，预计旺季蛋价高点低于去年同期😻😡。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响。

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據(jù)ST新潮6月21日披(pi)露的公告，公司收到宏語(yǔ)商務(wù)、國(guó)金陽(yáng)光、伯納(nà)程(cheng)私(si)募、陳(chén)開(kāi)軍(jūn)、宋娟、王震(zhen)等6名股東(dōng)《提請(qǐng)圅(hán)》，提請公司召開臨(lín)(lin)時(shí)股東大(da)會(huì)。

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据《华尔街曰报》周三晚报道💕，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔🧡💔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华🍎🍅🍊🧄🍊。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称🍒，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目🍎🍍🥥，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

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无独有偶🍄👜🍍，6月23日晚，飞马国际公告👗，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》🥿🥝👗，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）👡🍌、海南宝晶利科技有限公司、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议🤬💕🍋💋，约定投资方对新增鼎或公司进行投资。

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1、分区域来看，市(shi)场表现(xian)大相径庭。LVMH集团2025财年(nian)第一季度(du)财报显示，仅欧洲市场实现(xian)2%的增长，其他(ta)主要市场均(jun)呈跌势。其中，亚太市场（不包括日本）收入同比下(xia)滑11%，远超市场预期的4.69%降幅，在集团总收入中的占比由2024年的(de)33%下降至30%；日本市场收入同比下滑1%；美国市场尽管(guan)时装与皮革制品部门(men)以及珠宝与腕表部(bu)门(men)表现尚(shang)可，但整体仍出现小幅(fu)下滑，有(you)机营收(shou)下降3%，低(di)于(yu)分析(xi)师预期的1.19%增长。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面💟🍇，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看💔💌🩰，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💞👝💋。第二，外部流动性方面💛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💓👘💌，对短期市场或有扰动。第三🍓🧄🍑，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥔👅👞，近期在以伊冲突缓和后👝😠👗，A股权重板块上涨💗，市场风险偏好整体回暖🍊。行业选择层面，展望7月份🍓，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥻🥒🥔👛、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布💝👡、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🤍，本期推荐关注电子（半导体）👄🍊👢、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥿🥑💓🍑🥥、国防军工、有色金属（工业金属💝、贵金属👅、小金属）🩲💛🍆🥥🍍、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥦🩰、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🥝。