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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难(nan)以大幅扩(kuo)张，导致市(shi)场底部有支(zhi)撑，但上行空间也受(shou)限。当(dang)前中国信用周期的核心困(kun)境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人(ren)部门的信用收缩仍在(zai)延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预(yu)期低(di)于成本，即私人部门(men)面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆(gan)的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已(yi)经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这(zhe)需靠外力(li)干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这(zhe)个框架出发，不难理解去年9月(yue)底以来市场表现的脉络：一方面(mian)，市场之所以能(neng)企稳反弹且(qie)底部不断抬升，是因(yin)为上述两(liang)个层面积(ji)极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及(ji)春(chun)节后AI突破带来新的投(tou)资方向。但另一方面，市场之所(suo)以屡次冲高回落，是因为预(yu)期每次过度亢奋且政(zheng)策“有所保留”，使得信用周期没(mei)有彻底走出收缩。

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