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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速(su)进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年(nian)承压，但(dan)是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的(de)可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净(jing)值(zhi)还是(shi)个股的涨幅中位数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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具體(tǐ)(ti)到今(jin)年而言，受需求不足及價(jià)格(ge)拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)(ye)企(qi)業盈利增速衕(tòng)比轉(zhuan)負(fù)至-9.1%，1-5月企業(ye)盈利增速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)(xian)示噹(dāng)前企業盈利仍麵(miàn)臨(lín)一定(ding)壓(yā)力，二(er)季度上市公司盈利增速可能會(huì)有堦(jiē)段性(xing)迴(huí)落。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影(ying)响市(shi)场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的(de)影响将会有所(suo)显(xian)现(xian)。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能(neng)还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益(yi)率出现阶段性上行；如果就(jiu)业人数远不及预期，则(ze)可能(neng)使得降息预期进一步(bu)提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了(le)经济影响以及更大债(zhai)务(wu)负担引发的更高利率。

2、索赔区间：2023年7月10日至12月27日期间交易恒润股份股票受损的投资者，包括个人投资者和机构投资。（恒润股份**入口）