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🏮 后续如何演绎🥻🥭？市场表现仍是由资金端/估值端主导🧄。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍆💝🥻，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥥💔，而是依然将呈现一定的震荡特征🎒🥝。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👞，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💯，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🥦，而非主动流入🍒🍄👘；三是除了内需下滑担忧加剧外🥥，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍌👞。

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在集聚区建设推进会上💋，闵行区🩰🍑、临港集团👜🍊、上海国**司、华山医院签署了集聚区共建协议。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布🥒，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智能超级孵化器、脑机接口概念验证平台🍄💔、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未来产业基金矩阵发布。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额💔👄、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🥦，总需求依然保持稳定👗💕💛👅，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%👄💕。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🥕🧡🍄🥻。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🍓🍍🩲。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议👠，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻💯，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口🩲👢、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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1、CPO代表了光的持续(xu)渗透，光通信的市场空间将(jiang)进一(yi)步(bu)扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜(gui)间互联向(xiang)柜内互联渗透，光通信的应用场景和市(shi)场空间(jian)正(zheng)在进一步扩大，市(shi)场对(dui)CPO和传统(tong)光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂(chang)商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大(da)自身(shen)业务覆盖面和市场空(kong)间。

2、股票型ETF本週收益(yi)中位數(shù)爲(wèi)(wei)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港股ETF本週收益中位數爲2.96%，資金(jin)淨流入69.55億元。跨境ETF本週收益中位數爲3.26%，資金淨流齣12.64億元。商品型ETF本(ben)週收(shou)益中(zhong)位數爲-1.82%，資金淨流入14.02億元。