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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二(er)，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行(xing)业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超(chao)预期和(he)悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域(yu)。结合(he)中观景气、盈利能(neng)力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道(dao)选择层面，7月(yue)重(zhong)点关注五大具(ju)备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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