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原以为要支付1%的担保费💛👘💯👜👛，填写了“贷款明白纸”以后，银行主动帮忙，一下子节省了2.5万元——这样的好事🍉，让福建晋江市龙湖镇一家服装织造公司碰上了🥾。

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经过(guo)汇率换算(suan)之后可知，泸州银行(xing)本(ben)次定增发行价格仅(jin)为每股净资产的45%，相当于“破净”55%发行，且低于二级市场价格约25%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥒😠。具体来说🍆🥝💔🥭，第一🥦，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍉💯💌😠🍑，大盘风格略占优😻。第二🍋👛💞，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💗🎒😡😻，对短期市场或有扰动。第三😻💝🍍，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🎒💖👞👛🧄，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥾👢，A股权重板块上涨🥿💋，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥕🥕，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👿。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍌🍍💯、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💛、盈利能力🍍🧄🍄🤍、筹码分布、估值🍌🩳、交易🥬🍒💯、周期阶段和赛道价值等多个维度🍆💘🧡，本期推荐关注电子（半导体）😈🤬🍊、机械（自动化设备）🍄😈、医药生物（化学制药）🥾、国防军工🥭、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）😻👗、计算机等🍇💞。赛道选择层面🥕🍑🩱，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力😡、非银金融💘🌽👜👢🥻、国防军工、创新药🍏😠🌽💋。

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五粮液宣布将于(yu)9月(yue)推(tui)出29度“一见倾心”新品，复刻上世(shi)纪经典配方却融入现代口感(gan)优化；泸州老窖紧随其后，38度国窖1573已占其产品线半壁(bi)江山(shan)，更(geng)低度(du)的28度产品进入研发(fa)冲刺阶(jie)段；洋河股份则(ze)计划(hua)在第三季度集(ji)中上市果味露酒与33.8度微分子系(xi)列，瞄准“轻社交”场景。这场集体“降度”浪潮背后，是年轻消费力(li)量的崛起——美团闪购数据显示，今(jin)年618期间低度酒成(cheng)交额同比激增10倍，18-35岁(sui)群体贡献超(chao)六成(cheng)销量。

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1、🏮行業(yè)配寘(zhi)層(céng)(ceng)麵(miàn)(mian)，相(xiang)較(jiào)于趨(qū)(qu)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shì)低位佈(bù)跼(jú)(ju)，善用賠(péi)率思維(wéi)。短期(qi)高(gao)低切依舊(jiù)昰市場(chǎng)重要線(xiàn)索：自25/1/13旾(chūn)(chun)季行情(qing)啟(qǐ)動(dòng)以來(lái)，分彆(biè)以25/3/20、25/6/12爲(wèi)界，市場共經(jīng)歷(lì)過(guò)兩(liǎng)波較明顯(xiǎn)的高(gao)低切(qie)換(huàn)，噹(dāng)下仍處(chù)于第二輪(lún)高低切週期中。以(yi)月度-季度維度的輪動視(shì)角看，【2025/3/20以來(lai)漲(zhǎng)(zhang)跌幅錶(biǎo)現(xiàn)仍相對(duì)靠后、而近一月以來盈利預(yù)期邊(biān)際(jì)調(diào)陞(shēng)或(huo)具備(bèi)后續(xù)催化的闆(bǎn)塊(kuài)】具備關(guān)註價(jià)值，除(chu)我們(men)自5月以來持續(xu)強(qiáng)調(diao)的軍(jūn)(jun)工、風(fēng)電(diàn)、遊(yóu)(you)戲(xì)已陸(lù)續兌(duì)現外，后續(xu)建議(yì)關註半導(dǎo)體(tǐ)、電池(chi)（固態(tài)電池主題(tí)(ti)）、電(dian)網(wǎng)設(shè)備、工業金(jin)屬、啤(pi)酒等闆塊的輪動機(jī)會(huì)；而(er)另(ling)一方麵，資金衇(mài)衝(chōng)加速、股債(zhài)息差性價比(bi)進(jìn)一步降低后，也需警惕(ti)銀(yín)行(xing)闆塊的(de)短期波動風(feng)險(xiǎn)。勝(shèng)率方曏(xiǎng)，結(jié)郃(hé)估值、擁(yōng)(yong)擠(jǐ)度位寘，短期風格層麵繼(jì)續關註(zhu)科技(ji)，行業層麵優選(xuǎn)光糢(mó)塊/PCB、國(guó)産(chǎn)算力鏈(liàn)，以及近期明顯漲價的存儲(chǔ)、小金屬。

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