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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥑😻🥻。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🩲💯，引发A股估值重估🤬。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👄，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍅🍒🥬👘🍇，在经济结构调整和资产荒的大背景下💝😡，无风险利率持续下行💕，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👅。据估算🥻🌽💝，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💯。此外🥭💝👗🍇，本轮增量资金的正反馈机制🤬💌😻，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍍🌽。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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此番減(jiǎn)持新乳(ru)業(yè)，控股股東(dōng)擬(nǐ)以集中(zhong)競(jìng)價(jià)方式減持公司股份(fen)不超過(guò)總股本的1%，以大宗交易(yi)方式減持公司股份(fen)不(bu)超過總股本的(de)2%。

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上周(zhou)，当(dang)被称为 “波动率之(zhi)波动率” 的芝(zhi)加哥期权交易所 VVIX 指数(shu)跌至 90 以下时，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限。

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“货币政策是支持性而非决定性的🍑👡🥔。”招联首席研究员董希淼对第一财经表示🍇💔🧅💞，应对内外部复杂因素冲击，促进经济高质量发展🍊🥭🍑💔，应综合施策🍍👝，从财税政策、公平竞争💓👛、服务保障等方面采取更多有力措施🤍🌽👝。从长远看👄👙😡👚🥒，只要宏观经济加快恢复和高质量发展，金融支持服务实体经济效能必将得以进一步提升。

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1、今年 4 月，特(te)朗普对(dui)大多数(shu)国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措(cuo)施暂(zan)停(ting) 90 天，至下个月到期。

2、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新(xin)的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等(deng)關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅(shui)的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間(jian)或者延長(zhǎng)(zhang)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來(lai)的(de)貿易(yi)咊(he)關稅對(dui)市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于(yu)緩咊。伊朗以色列軍(jūn)(jun)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然(ran)有反復(fù)，但昰(shi)整體(tǐ)來看對資(zi)本市場的影響進(jìn)一步降低(di)。A股麵(miàn)臨(lín)(lin)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。