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2025 年上半年💋👚🍒，不锈钢整体于 12440-13820 元 / 吨之间运行，一季度受到成本端走强的带动💞😡🩳👿😡，不锈钢整体呈现震荡回升走势🍎，二季度受 4 月初宏观冲击，不锈钢盘面整体运行重心下移🩰🥥。供需面来看💔👝🥝👗🥝，不锈钢产量同比整体呈现增长态势🤬👛👜，社会库存于二季度整体出现一定去化👅🍎🥝，结构性过剩压力得以缓解👿🍎🍓，后续重点关注成本运行走势🥕👿。我们预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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公开资料显示，IFBH是一家植根泰国的即饮饮料及即食食品公司👘🩳👄。公司以椰子基饮料为核心🍋，旗下主要拥有if和Innococo两大品牌💋🩰🍅。其中🍇，if品牌自2013年创立以来迅速在中国内地市场占据领先地位🥭🥝，并逐步拓展至全球市场🩰。而和Innococo品牌则于2022年推出，通过将电解质水与椰子水结合🎒👄👢，切入运动饮料赛道👛，成为增长最快的产品线。

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3、策略观点(dian)：从供需增速(su)平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分(fen)别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运(yun)价向欧线的传导(dao)效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见(jian)顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基(ji)于当前相对积极(ji)的货(huo)量，我们对今夏旺季需求仍(reng)持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即(ji)便下(xia)行，其斜率预计将缓于(yu)美线，08合约仍具(ju)基差修复空间。但需(xu)注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明(ming)显，从相对确定性角(jiao)度，更值得考虑逢高(gao)空配EC2510，主(zhu)要逻辑在于美线(xian)影响(xiang)消退及淡季因素，其底部(bu)支撑(cheng)可参考年(nian)内(nei)低点1100点(dian)附近——该(gai)水平亦接近部分船(chuan)司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间(jian)套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约(yue)800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基(ji)于相(xiang)对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更(geng)高配置(zhi)价值。参(can)考去年EC2410-2412合约价差走势，预计(ji)较(jiao)当前价差水平仍存约(yue)200-400点空间。

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伊朗內(nèi)政部長(zhǎng)莫槑(méi)尼28日(ri)在悼唸(niàn)儀(yí)式上説(shuō)，美(mei)國(guó)咊(hé)以色列的所作所爲(wèi)證明其未能履行任何承諾(nuò)。伊朗武裝部隊(duì)高度警惕，將(jiāng)菓(guǒ)斷(duàn)迴(huí)應(yīng)“敵(dí)人”的任(ren)何噁(ě)意行動(dòng)或(huo)違(wéi)揹(bēi)承諾的行爲。

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1、两天后，中央层面深入贯彻中央八项(xiang)规定精神(shen)学习教育工作专班、中央纪委办公厅公开通报湖北、安徽等2起党员干部违规(gui)吃(chi)喝严重违反中央八项规定精神(shen)典型(xing)问题。

2、配置层面💟🧄🍇🍈，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力💕、文化传媒（AI应用及文娱消费）👛🎒、可控核聚变🥒🥿🍏🥬、军工🩱、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🍍。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度🍒🍒😻，可能会是成长风格的一个中期拐点😻。此外😻，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🍓👚。