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本周上证50🥕👅👅、沪深300、中证500🥥🎒、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降👙。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%👘🍍😠，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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短期市场向上(shang)突(tu)破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期(qi)市场(chang)中枢本就偏高。市(shi)场正常反(fan)映短(duan)期改善：地缘冲突(tu)快(kuai)速缓和(he)，交(jiao)易美联储降息预期(qi)，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直(zhi)接推升了风险偏好。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配👠👅，但部分新消费估值较高🍄。今年以来中国经济整体仍需修复💟💛、但结构有亮点的宏观环境💖，这些亮点恰恰都在港股👝🍆🍎，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🍎🥝💌💋。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”💌💌。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税💕👞，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🍏🌽，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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2、此外，广发成长领航(hang)一年持有A的表现也引人注目，其并非北(bei)交(jiao)所主题基金或医药基金，却凭借年(nian)内63.90%的(de)涨幅脱颖而出(chu)。该基金重点布局(ju)港股中的泡泡玛特和老铺黄金。泡泡玛特自2024年二季度布局以来，连续三个季度持仓占比持续(xu)上升，从4.74%升至9.74%。老铺黄金则是从2024年四季度开始(shi)布局，截至2025年(nian)一季度持仓占比达到6.38%。