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短期金融搭台🍉，成长唱戏🍍🧄👞。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向👢👠。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🥥，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🍑。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🌽。看好三个宏大叙事强相关资产🍆🧡🥕，黄金🍓🍒、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金有(you)望延续净流(liu)入。6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储(chu)7月降息预期(qi)有所升温。6月股(gu)票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增(zeng)量(liang)资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏(pian)股基金规(gui)模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄(zhai)；市场风险偏好有所改(gai)善，融(rong)资资金净流入规模(mo)扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程。除了延长 2017 年的(de)税收减免外，它还(hai)将(jiang)对包(bao)括医疗补助计划和(he)补充(chong)营养(yang)援助计划(hua)（即食(shi)品券）在内的社会保障网计划(hua)进行多(duo)项支出(chu)削减。

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從(cóng)去年三(san)季度以(yi)來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)一步強(qiáng)化，今年以來(lai)，箇股漲(zhǎng)幅中位(wei)數(shù)達(dá)到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢傚應在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的(de)增量資金仍(reng)然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。也就意(yi)味着，一旦A股接下來突破3450或WIND全A的5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)進一步強化，就有可能會進入到牛市第二堦(jiē)段，引髮(fà)增量資金的正反饋(kuì)(kui)，從而使得指(zhi)數進一步的加速上漲。

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