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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍄，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🥕🩳💖，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥿🥕😠🍄👗，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍑🍋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🥾，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👢🌽🍎🥦。

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英诺赛科（02577）发布公告，有关（其(qi)中(zhong)包括）公司与基石投资者 STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议，以及STHK就其(qi)认购的1259.21万股(gu)公司H股作出自上市日期后六个(ge)月期(qi)间的禁售承诺。原禁售(shou)期的最后一(yi)天为2025年6月29日。截止本公告日期(qi)，STHK持(chi)有公司 1259.21万股H股，占公司已发行H股股(gu)份总数约2.56%。

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圍(wéi)繞(rào)這(zhè)(zhe)種分歧構(gòu)建的押註基本上在全毬(qiú)各地都有齣(chū)現(xiàn)，包括在美國(guó)，市場(chǎng)(chang)仍對(duì)**的稅(shuì)收咊(hé)支齣計(jì)劃(huà)感到不安。衡(heng)量較(jiào)長(zhǎng)期美國國債(zhài)所謂(wèi)期限溢價(jià)的指標(biāo)大幅飇(biāo)(biao)陞(shēng)，錶(biǎo)明買(mǎi)傢(jiā)正要求(qiu)爲(wèi)猖獗的借欵(kuǎn)(kuan)提供更高的補(bǔ)償(cháng)。

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6月股票市场可跟踪资金净流入👡🍄💯💓，各类增量资金相对均衡🩰。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🩰💓🌽；市场震荡上行🍄，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍊🍍🥥👗。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍓。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🍋。

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1、平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢(gang)产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降(jiang)，全年产(chan)量(liang)增长(zhang)约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂(chang)冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下(xia)降。内需疲(pi)弱影响下，国内企业加(jia)大出口力度，且为规(gui)避潜在关税政(zheng)策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同(tong)比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持(chi)续受到压制，远期投(tou)产面临一定不确定性，全年产量增速预计(ji)约为(wei) 5.1%。需求端(duan)预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税(shui)政(zheng)策(ce)变动下转口(kou)贸易(yi)是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年(nian)或依然呈过剩态势，但(dan)同比有所收窄，绝对量约 39.2 万(wan)吨。具体看向下(xia)半年，预计三季(ji)度不锈钢过剩量约为(wei) 15.8 万(wan)吨，四季(ji)度过剩量小幅(fu)扩大至 18.8 万(wan)吨，后续重点关注(zhu)成本端支撑走向及(ji)库存变化节奏。风险因素(su)：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

2、澳大利亚工业🥦💟🥻、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性🩰💕，扰乱了全球贸易🍋🥑💝，迫使企业推迟投资决策。