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风格层面，我们认为7月市场(chang)风(feng)格可能整体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力(li)实(shi)施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相(xiang)对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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6月份南華(huá)工(gong)業(yè)(ye)品(pin)價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方(fang)麵(miàn)，6月鋼材成(cheng)交量環比下(xia)行(xing)，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日(ri)均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價(jia)格下(xia)行(xing)，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)(kuang)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行，主要鋼(gang)材品種庫存均下行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港(gang)山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤庫提價均(jun)下行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨價(jia)格均上(shang)行，天津港焦炭庫存上行，秦皇島港煤炭(tan)庫存、京唐港鍊(liàn)(lian)焦(jiao)煤庫(ku)存(cun)下行。

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在不择时的情况下，期权侧多头替代策略较难贡献出超过期货多头策略的超额收益。尽管单腿卖出次月虚值策略贡献了约 3% 的区间超额收益率，但仍略低于次月合约的多头替代。合成类策略整体表现较弱，核心原因在期权侧合成贴水始终弱于期货贴水，导致合成多头收益偏弱😻。

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与此同时，2024年，泸州银行(xing)发行(xing)6亿元(yuan)规模无固定(ding)期限资(zi)本债券（永续债）。在内源性资(zi)本补充以及永续(xu)债发行的推动下，截至2024年末(mo)，该行资本充足率13.12%、一级资本充足率10.15%、核心一级资本充足率8.27%，较上年末提升0.38、0.54、0.15个百分点。

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1、张宇涛是现任董事长兼总(zong)经理，而(er)张贤庆则是(shi)第六(liu)届非独立董事。选举结果是张宇涛以7票同意、2票反对当选(xuan)董事长(zhang)，反对票来自张(zhang)贤庆和(he)陈松辉。张贤庆认为张宇涛在任期间管理混乱，导致公司营收(shou)和净利润双降，费用却上升，2025年第一季度还出现亏损，人效(xiao)也处于(yu)行业底部。陈松辉则主张轮值董事(shi)长制(zhi)度。而选举张贤庆(qing)为董事长的提案未(wei)获(huo)通过，结果为(wei)2票同意、4票反对、3票弃权，3名独董(dong)均投弃权票，反对票中宋俊成(cheng)、朱立(li)一认为张(zhang)宇涛的提案更(geng)优。

2、紫光(guang)國(guó)微公(gong)告(gao)，2025年6月(yue)27日，公司通過(guò)股(gu)份迴(huí)(hui)購(gòu)專用證券賬(zhàng)(zhang)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施(shi)了首次迴(hui)購。迴購(gou)公司股份數(shù)(shu)量775460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目前(qian)總股本的0.09%，最高成交價爲(wèi)64.28元/股，最低(di)成交(jiao)價爲(wei)63.67元/股(gu)，成交(jiao)金額(é)爲(wei)49617333.40元（不含交易費(fèi)用）。