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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期🧄👙😡🧡🧄、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👛，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👙、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥿，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥔🌽，中报盈利或有改善，如汽车👢🍌、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域😡，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍓🤍🥕、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥻、农副产品、家电💓、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👠；

2、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗💖，范围包括供应、需求、关税💋🍄👿🩳、政策等🥦💔💘。2024/25年度美豆库存压力轻😈、南美大豆库存压力下降，加菜籽🍆👚、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱😠。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待🍎😡。目前看🎒👡🥭，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低🍑，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨🍑。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展🌽🥾🤍🥦，暂停 24% 关税 90 天🤍，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华💞🥔。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话😠😈💞，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期🥝👞，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上🧄，市场聚焦美豆油生柴政策🥔🧄，7月上旬或落地🥻🍆🍆🥻🤍。国内蛋白粕方面💓，养殖利润好于预期🍉，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外😠，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。