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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩(ji)有望(wang)延续较高(gao)增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光(guang)电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软件(jian)等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地(di)，半导体周期复苏与国(guo)产替代加(jia)速，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度(du)有所回(hui)暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电(dian)商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品(pin)、氟(fu)化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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流動(dòng)性1500股票池(chi)中，本週錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)(jing)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日(ri)成交金額(é)的(de)迻(yí)動平均值(zhi) (1.55%)。錶現較差的囙(yin)子有市盈率(lv)囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季(ji)度ROE (-1.41%)。

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中国基金报：上半年🧡🎒🍎，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现🩱。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注🥿🍒🥿？

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证监会(hui)决定责令中审众环所(suo)改正(zheng)，没收业务收入116.98万元，并处(chu)以233.96万元罚款。对彭翔给予(yu)警告，并处(chu)以6万元罚款；对汤家俊、廖利华(hua)给予警告(gao)，并分别处以3万元罚款。

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1、6月末上涨后A股处(chu)于相对(dui)高位，7月9日美国“对等关税”谈判(pan)期即将结束，全面达成协(xie)议概率小、恐对市场形(xing)成冲击，但(dan)流动性存在结构(gou)性支撑托底(di)市场(chang)，预(yu)计(ji)市场波动加大(da)。可关注7月下旬中央政(zheng)治局会议与美联储议息会议存(cun)在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀(xi)土永磁(ci)、贵金属、工程(cheng)机械、摩托车(che)、农化(hua)制品）以及地产调控政策有望宽松(song)带来估值修(xiu)复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保(bao)险的投资推(tui)荐，也继续强调成长科技板块的(de)回调风险。

2、中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层🥬👙，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业🩳👙，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方面作出安排💓。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业🥿👝🍍🥑🍆，试点引入资深专业机构投资者制度🍒🥕；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制💘💋💝；扩大第五套标准适用范围👛💖，支持人工智能🍋🥔👢、商业航天🤬🌽、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。