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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需(xu)求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工(gong)业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气(qi)方面，6月份景气较高(gao)的领域主要(yao)集中在(zai)资源品(pin)、部分消费服务和信息(xi)技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房(fang)销售累(lei)计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业(ye)绩预期增速较高(gao)或者有(you)所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机(ji)等(deng)。