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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥾。从基本面的角度来看💯🥬🍈，财政指数的发力和消费的韧性💯💗👙，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💌，在科技、消费🥒🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👄🍌👄👿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👞。在流动性和增量资金方面💕🥝🥔，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👢😠💔😡🥻，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🤬👜、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥻，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇，7月科技风格占优的可能性较大。

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日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至当前的60元左右，为同类最低👡🥥🥭，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象🥻🥝🍌🥻，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上💌🥭，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能😻；语音蓝牙🥿👞👗、WiFi 模块产品可发挥控制🍅😈、感应👡💌👗👿、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案💓👢👛🤍🍓，处于性能和良率提升阶段🥿🍇🍇。

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1、付倍佳：全年港股市场或震(zhen)荡上行，流(liu)动性将先于盈利改善，上半年(nian)聚(ju)焦(jiao)波动(dong)率(lv)资产估值提升的机会，下(xia)半年逐步聚焦顺周(zhou)期盈(ying)利改善的机会(hui)。从宏观视(shi)角看，中(zhong)、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元(yuan)长周期走弱(ruo)，对资产价格尤(you)其是(shi)新(xin)兴(xing)市场资产可以(yi)保持乐(le)观。

2、该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减。