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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🥔，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开🩱🥿，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🍓🍅🍌，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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结构上，6月(yue)宽基指(zhi)数ETF以净赎(shu)回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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东兴证券(quan)指出，我国化工行(xing)业景气(qi)有望底部回暖，行(xing)业供需(xu)格局预期改善。2025年(nian)上(shang)半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化(hua)工行业仍处于低(di)景气阶段，但目前全球能源类成本已从高(gao)位回落，同时，从供(gong)给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化(hua)。综合来看，在行(xing)业供需格局预期改善的背景下，我国化工行(xing)业景气有底部回暖(nuan)的迹象。

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截至2025年(nian)6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深(shen)300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數(shu)“適(shì)中”等級(jí)(ji)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分(fen)位數“安全”等級。

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1、東(dōng)興(xìng)(xing)證券指齣(chū)(chu)，我國(guó)化(hua)工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上(shang)半年，化工品價(jià)格(ge)指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行(xing)業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段(duan)，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高(gao)位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)(ku)存角度看，行業已(yi)齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行(xing)業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化(hua)工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

2、众议院和参议院的共和党人还达成了一(yi)项协议，修(xiu)改(gai)联邦对(dui)州和地(di)方税扣除(chu)的上限。这一上限将维持在(zai)众议院(yuan)法案设定的 4 万美元，但期(qi)限(xian)将限制为 5 年，而非 10 年。