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但与2014~2015年显著不同的是，本轮非银流动性改善的原因来自于居民存款搬家，而2014年~2015年则来自央行投放🍑🍑🥦。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑😈🌽🍓👛，而非看债做股的股债双牛逻辑。研判非银流动性改善的原因，我们需要关注一个简易公式，即：

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日前召开的中国人民银行货币政策委员会(hui)2025年第二季度（总第109次）例会提出，“做好‘两重’‘两新’等重点领域的融资支持”。

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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现🍉👅，但丰产预期下，棉价反弹承压🥔，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市😈🤬💞，棉花进口量偏低🥝，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平🥦，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转🍏，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素💟🍉。目前看👜💓🍋，新棉丰产预期较强🌽🌽，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零💘🩳，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求👝🍌。进出口方面🥦💖💛🥕，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高😻👅🥬，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响👝🥭🍄。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来💓🥕，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口🍎🥻👜、低库存现状👠💗💝，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强👚💗😈🩱，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降🥝👞🍎😈，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移💕🥕🩰🍋🍊，但空间预计有限。

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2、6月重要政策梳理：据不完全统计(ji)，截止6月25日，6月重要政策约148个(ge)。具体来(lai)看，1）总量政策方面，促消费相(xiang)关政策延续发(fa)力；2）资本市场方面，资本市(shi)场高质(zhi)量发展以及金融支持消费(fei)科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论(lun)坛上，央行，证监会，金(jin)融监管总局发布了一篮(lan)子金融举措与措施，积极(ji)推动金融开放合(he)作以及高(gao)质量(liang)发展(zhan)；3）产业(ye)政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。