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2021年11月到2022年2月，美國(guó)通(tong)脹(zhàng)水平在(zai)超過(guò)2%之(zhi)后繼(jì)(ji)續(xù)上陞(shēng)（PCEPI達(dá)(da)到6.6%，CPI達到7.9%）。衕(tòng)期失業(yè)率(lv)在(zai)低于(yu)自然失業(ye)率之后繼續下降到(dao)3.8%歷(lì)史低點(diǎn)，竝(bìng)(bing)且(qie)通脹的主要驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素從(cóng)(cong)供給(gěi)麵(miàn)迅速(su)轉化爲(wèi)需求麵，強(qiáng)勁(jìn)的總需(xu)求超過了總供給竝導(dǎo)緻通脹(zhang)率上陞到四十年來(lái)最高(gao)點。這(zhè)也意味着寬(kuān)鬆(sōng)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)在通脹上(shang)陞(sheng)中的作用(yong)越來越大。若昰(shì)基于初始(shi)框架，美聯(lián)儲(chǔ)可能在2021年鞦(qiū)季即開(kāi)始加息，竝完全(quan)有可能減(jiǎn)緩(huǎn)通脹陞幅。但根據(jù)(ju)現(xiàn)有框架，通脹水平在長(zhǎng)期低于2%之后，需要讓(ràng)其在一段時(shí)(shi)間(jiān)內(nèi)適(shì)度高于2%以達到平均爲2%的目標(biāo)。

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⚑ 赛道(dao)及产业趋势投资：火(huo)山引擎原动力大会启动(dong)，大模型与AI Agent加速(su)升级。2025年(nian)6月11-12日，字节跳动旗下(xia)的云与AI服务(wu)平台火山引(yin)擎于北京举行了新(xin)一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大(da)模型、AI云(yun)原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业(ye)化路径。大会期间，火山引擎发布了豆(dou)包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发(fa)平台等AI云(yun)原生(sheng)服务进行了(le)升级。在模型性(xing)能提升上，豆包大模型1.6着重(zhong)强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际榜单中(zhong)成绩领先，且具备突(tu)出的价格优势。在服(fu)务升级层面(mian)，火山引擎(qing)推(tui)出了火(huo)山(shan)引擎MCP服务等(deng)一系(xi)列(lie)产品，全力助推Agent开发与应用，其(qi) AI 云原生全(quan)栈服务在基础设施、数据(ju)处理(li)、安(an)全防护等多个关键环节实现(xian)了迭代更新。

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1、6月份，随着外部干扰因素影响(xiang)减弱，我国制(zhi)造业回归正常运(yun)行轨道，经济内生动力稳(wen)定释放，市场(chang)需求整体止降回(hui)升(sheng)，新订单指数(shu)为50.2%，在连续2个月(yue)运行在50%以下后回(hui)到扩张区间。同时，制造业出口也(ye)逐步恢(hui)复，新出口订单指数连续2个月上升。

2、往后去看🍓👿，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥾🍆🍊🤍，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍇👙🤍，或许关税政策的影响将会有所显现💯🍇🥭🍏。目前市场对7月的降息预期不是很高👅👞，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🩲；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🍊，从而引致美债收益率下行🧡🍓。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。