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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍆💟👘🍓。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🥝😈🥕，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨💌🍌🥻👠；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱💛👿、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🩲。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑💝🥝😡🧅，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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6月26日，小米YU7正式上市，其大定量和锁单量远超市场预期。仅开售1小时，大定量突破28.9万台，超越了同价格带竞品数月的表现。值得注意的是，小米YU7开售后(hou)，闲鱼、转转等二手交易(yi)平台(tai)涌现(xian)出大(da)量转(zhuan)让订单的信息。随着交付周(zhou)期的延(yan)长，转让小米YU7订单的(de)卖家也越来(lai)越多，溢价高低与交付周期直接挂钩，交付周期越短，溢价越高。溢价从3000元到2万元不等，这意味(wei)着在定(ding)金5000元之外，还要额外加价(jia)。

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5月降准(zhun)降息后，货(huo)币政策尤其是总量(liang)政策进入落地观察期、加码概率较小，预(yu)计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但(dan)考虑到下半年增长压(ya)力加大(da)，不排除(chu)央行继续加码宽松的可能，时间(jian)点预计在美联储重启降息前后。此外(wai)高基数叠加(jia)信贷(dai)偏弱，6月社融(rong)数据有进一(yi)步走(zou)弱可能。

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