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有报道称，OpenAI员工最近一直在应对高强度的工作周(zhou)，每周工作(zuo)时间长达80小时。为了缓解压(ya)力，OpenAI本周将经(jing)历一段大规模的停工期，以便员工放松身心。

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风格层面，我们(men)认为7月市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导致市(shi)场对美联储(chu)降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡(heng)。

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1、我们在中期(qi)策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重指(zhi)数的逻辑是消灭高内在回报率股票(piao)，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入(ru)真正意义(yi)上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整(zheng)和资(zi)产荒的大背景下，无风险利率持续(xu)下行，此后银行股(gu)股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相(xiang)对无风险利(li)率利差收敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起到(dao)关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和(he)提升(sheng)空间更大，是重要的选股方向

2、今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高。然而👠，就在市场期待值满满的时候，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜。