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2025年(nian)6月30日，早盘收盘，国内期货主力合约涨跌(die)互现，多晶硅涨(zhang)超4%，工(gong)业硅(gui)涨超3%，菜粕、焦煤(mei)、PX涨超1%；跌幅方面，集运指数（欧线）跌超2%，SC原油、甲醇跌超1%，沪银、生猪、沪金(jin)跌近(jin)1%。

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当市场进入到牛市阶(jie)段II，风格和行(xing)业则出现了显著的不同的特征。每一(yi)次风(feng)格和行业表现均带有(you)较强的(de)时代的特征(zheng)。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加(jia)速改善的，同时(shi)流动性和风险(xian)偏好(hao)也加速改(gai)善。

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1、那(na)么此时，市场选择的(de)共(gong)性特征，就是(shi)在那个时代盈(ying)利增速(su)相对较高，同时还因(yin)为渗透率较低从而具(ju)有(you)较大空(kong)间的行(xing)业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的(de)“抱团”，资金正反馈(kui)和抱团的方(fang)向一定是当时空间相对最大，成长性(xing)最(zui)好，不容易受到估值约束的行业(ye)，也就是说，就(jiu)算估值因为资金行为(wei)出现一定程(cheng)度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往(wang)往会(hui)选择当时的(de)主线或者赛道进行投资。

2、美国(guo)总统特朗普表示，他认为无需延长(zhang)7月9日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被征收更高关税。他在接受福克(ke)斯新闻采访时表(biao)示：“我认(ren)为不需要延长” 。随后他(ta)补充道：“我也可以延长(zhang)，没什么(me)大不了的。”在此(ci)之前，特朗普上周五曾表示，**可以(yi)对这一(yi)期限“为所欲为”，包括延长或缩短。