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在关税的不确定影响下(xia)，美联储(chu)内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保(bao)持了对年内降息2次的预期，但预测年内(nei)不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内(nei)降息2次的为8人，表明(ming)美联储内部对降息预期的分歧。6月(yue)议息会议(yi)后，市场(chang)对7月不(bu)降息的预(yu)期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继(ji)续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和，油价下跌🍇💓，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期🧅🍈🩳，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行🥿🍊🌽🥝💞，长短端利差继续走扩🍓💗。

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许廷全：下半年，我们(men)关(guan)注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前(qian)盈利仍具有(you)上调空间、基本面(mian)突(tu)出、受(shou)惠于(yu)政策的行(xing)业(ye)，包括科技领域的半导体、互联网、软件(jian)服务以及AI相关(guan)供应链，消费领域的潮玩、新(xin)式餐饮茶饮(yin)、美妆、电动车(che)等，关注医药中的(de)创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利(li)率环境下(xia)，保险、养老金等对高息资产(chan)需求持续上升的潜在机会。

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复盘来(lai)看，本周创业板(ban)人工(gong)智能日日收阳，单周累计上涨(zhang)7.42%，跑(pao)赢创业(ye)板(ban)指（5.69%）等市场主流指数。消(xiao)息面上，摩根大(da)通研报指出，业内专(zhuan)家预测CPO市(shi)场将在2027年开始显著增长，2028年市(shi)场(chang)规模(mo)将超过(guo)10亿美元，并在2030年突破50亿美元。

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1、除了降準降息(xi)，進(jìn)一步髮(fà)揮(huī)好結(jié)構(gòu)性貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)工具的積(jī)極(jí)作用也(ye)有必要。在結構性(xing)貨幣(bi)政筴方麵(miàn)，例會(huì)強(qiáng)調(diào)要有傚(xiào)落實(shí)各類(lèi)(lei)結構性貨幣政(zheng)筴工具；善用證券、基金、保險(xiǎn)(xian)公司互換(huàn)便利咊(hé)股票(piao)迴(huí)購(gòu)增持再貸(dài)欵(kuǎn)，竝(bìng)探索常態(tài)化製度安排以穩(wěn)定資(zi)本市場(chǎng)。

2、上周🥑👞，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时🥬🤍💞💯，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象👡，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限🍇👛。