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企业盈利的(de)改善是经济改善的结果，因此，在(zai)宏观指标上，经(jing)济(ji)数据的(de)加速改善，例如新(xin)增社融的明显回(hui)升，M1等货(huo)币数据的明显回升(sheng)也(ye)是重要的信号(hao)。

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何涛：小鹏没有说过让我们离开。但(dan)职业经理人已经来了，我们坐在那，人家怎么组织变革？权(quan)力过于分散的话，大家各有想法，就像(xiang)几匹马往(wang)不同方向拉肯定是(shi)死，一匹马(ma)才有生机。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落🍆👿👚，城燃企业成本下行🧄💟🍋，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复🥑👘，二季度盈利有望改善。电力方面💔💘，容量电价补偿机制落地👛💞，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善🥿🥒🥬💋。

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整体看💗🍈，1-4月工业企业盈利有所改善💕👿🍇，但5💛🍊💋、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍎👚🍏🤬、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子😠👘💝🥒、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😈💔👄💖；2）中游制造领域🤬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥑🍍，如汽车😠👡、光伏🧡🤍🩳🍓🧄、自动化设备等🍇💋；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍏🥔👅💖、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍒🍍，有望延续两位数增长💋🍇💟🥔，其中饮料乳品、农副产品💗🍈、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥦🥿、电力👝、农化制品👅🥻🥥、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧅，叠加供给刚性或受限🥝🧅，中报业绩有望边际改善🥻。

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2、（4）就(jiu)供需平衡(heng)咊(hé)庫(kù)存(cun)來(lái)(lai)看，全年全毬(qiú)依舊(jiù)過(guò)賸(shèng) 16% 水平，一季度國(guó)內(nèi)碳痠(suān)鋰(lǐ)社會(huì)庫存大幅纍(léi)庫(ku)，3-6月過賸加(jia)劇(jù)。三季度預(yù)計(jì)依舊維(wéi)持過(guo)賸，7-8月過(guo)賸幅度大，社會庫存咊倉(cāng)單(dān)庫存將(jiāng)(jiang)進(jìn)(jin)一步纍庫，但 9 月或存在堦(jiē)段(duan)性(xing)緊(jǐn)平衡，旺季(ji)過后價(jià)格將進一步迴(huí)落。