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1、付倍佳(jia)：海外需关注美国对等关税(shui)落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐(guai)点以及(ji)南下资金交易活(huo)跃度。

2、我们发现，从去年924以来的三轮(lun)反弹过(guo)程中（924、DeepSeek、与对等关税(shui)后），南向资金的(de)流向十分集中且与(yu)那时(shi)的主题轮动(dong)高度契合。例如(ru)去年924的反弹(dan)过程中，南向资金主要流入非银与可(ke)选(xuan)消(xiao)费；今(jin)年初(chu)DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技(ji)术(shu)、新消费与互(hu)联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块(kuai)的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关(guan)税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值(zhi)的3.5%与(yu)2%。