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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体👠🥥🧄🩰，减持消费与能源🥔🍎。除了汇总全球头部基金13F外🍒🍈😻🩳，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况💛👢。整体看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt🍊🧡，对等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体🎒🧡💔，但减配消费、能源与原材料。

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风格层面，我们认为(wei)7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优(you)，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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