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四維(wéi)智聯(lián)（AUTOAI）成立于2018年，由北京四維圖(tú)新科技股(gu)份有限(xian)公司原智能網(wǎng)聯業(yè)務(wù)分拆獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，專註于智能座艙(cāng)輭(ruǎn)硬件全棧(zhàn)解決(jué)方案。目(mu)前，四維智聯的投(tou)資方包括四維圖新集糰(tuán)、滴滴、聯髮(fà)科、騰(téng)訊(xùn)、尚珹投資、蔚來(lái)資本等。

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今年以来私募基金规模扩张👛🍊，为市场贡献重要增量。截至2025年5月👿，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元💟，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%🩲，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%🍏🍈💓，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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田希蒙(meng)：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数(shu)市(shi)盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横(heng)向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生(sheng)科技指数(shu)的市盈率也远(yuan)低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通(tong)医疗(liao)板块(kuai)因AI商业化加速和(he)创新药产业发展，估值快(kuai)速修复，银(yin)行、电信等高股息(xi)资产表现(xian)也不错(cuo)。尽管部分板块经历上涨后估值(zhi)回归历史中枢，但港股整体(ti)仍处于“资金盛+资产(chan)荒”的结构(gou)性行情(qing)中。

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1、芯片股早盤(pán)漲(zhǎng)幅居(ju)前(qian)，中芯國(guó)際(jì)（00981）上漲5.69%，報(bào)47.40港元；華(huá)(hua)虹半(ban)導(dǎo)(dao)體(tǐ)（01347）上漲(zhang)5.44%，報36.85港元；上(shang)海復(fù)旦（01385）上漲4.27%，報30.55港元。

2、2025年下半年(nian)全球油脂油料将拨开(kai)迷(mi)雾(wu)见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年(nian)度美豆库存压力轻(qing)、南美大豆库存压力下降，加菜籽(zi)、黑海油料库存紧张，全球(qiu)油料压力(li)减弱(ruo)。2025/26年(nian)度，美(mei)国农业部对供需均报以乐(le)观(guan)期待。目前看，供应端面积基(ji)本如期，美(mei)豆单产出现大幅调整概率低(di)，加(jia)菜籽、俄罗斯和(he)乌克兰油(you)料产区存在干旱隐患，三(san)季度急需更多广(guang)泛的降雨。5月10日日内瓦会(hui)议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日(ri)北约峰会发布(bu)的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美(mei)间寻求(qiu)平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销(xiao)售能否好于预期。美豆(dou)压榨环节上，市场聚焦(jiao)美豆油(you)生(sheng)柴政策，7月上旬或(huo)落地(di)。国内蛋白粕方面，养殖利润好(hao)于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比(bi)增加。大豆和油菜籽4季度采购偏(pian)慢，有望推涨盘面榨利(li)。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格(ge)单边偏强对待。另外，豆粕基(ji)差7月预计是低点，8月后(hou)走(zou)强。