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哑铃配置仍是主旋律：配置(zhi)视角，聚焦红利及小微盘(pan)的哑铃结构。逻辑一(yi)，业绩(ji)维度指向利(li)润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企(qi)、产业 链上游集中，这一局面下(xia)，难以期待 EPS 的集体回升，偏(pian)向防御的红利资产(chan)适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额(e)占比提升，私募量(liang)化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收(shou)益(yi)与 Wind 全(quan) A 指数的换手率(lv)强(qiang)相关， 结合资产荒(huang)背(bei)景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍(reng)有强话语(yu)权，这利于小微盘的配置。

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