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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度(du)弱，向(xiang)上力度强，也在提示市场更多关(guan)注长期积极因素。也要承认，当下行(xing)情距离牛市启(qi)动仍有一(yi)定差(cha)距。主(zhu)要体(ti)现(xian)为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市(shi)级别(bie)。各类资金预期依然割裂，关注基本面(mian)趋势的(de)投资者相对(dui)谨(jin)慎。短期可能还有博弈性的(de)指(zhi)数冲高(gao)，2025年二季度至三季(ji)度仍维持(chi)中(zhong)枢偏高震荡市判断(duan)。

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2025年下半年全球油脂油料将拨(bo)开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库(ku)存紧张，全球油料(liao)压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端(duan)面积基本(ben)如期，美豆(dou)单(dan)产出现大幅调整概率低，加(jia)菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三(san)季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税(shui) 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美(mei)关系继续向好，6月28日美表示特朗普年(nian)内将访华。同(tong)时，欧(ou)盟主动邀请中国外(wai)长王毅访问，重启中欧高级别(bie)战略对话，试图在中美间寻求(qiu)平(ping)衡。7月美(mei)豆(dou)将(jiang)进入出口销售周期，关(guan)注美豆(dou)出口(kou)销售能否(fou)好于预期。美豆压榨环节(jie)上，市场聚焦美豆油生柴政(zheng)策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好(hao)于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增(zeng)加。大豆(dou)和油菜籽4季度采购(gou)偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏(pian)强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点(dian)，8月后走强。

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1、当市场进入到牛市阶段II🍅，风格和行业则出现了显著的不同的特征😻🍄。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述🥥💘🍋，往往是盈利加速改善的🎒💛🍏👡，同时流动性和风险偏好也加速改善🍍。

2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复🧅，二季度以来，由于出口驱动减弱👄🍉👙💘，生产端增速放缓🍇🤬🧅，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。