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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于(yu)盈利改(gai)善，上半(ban)年聚焦波(bo)动(dong)率资(zi)产估值提升的机会(hui)，下半年逐(zhu)步聚(ju)焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美(mei)、欧财政货币双宽(kuan)松(song)是大(da)概率走向，美(mei)元长周期走弱，对资产价(jia)格尤其是新兴市场资产可以保(bao)持乐观。

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此外，郭明錤还透露💋👜😻，苹果曾计划推出一款通过线缆连接 Mac 或 iPhone 使用的头显配件，但由于重量过大👿👿👿，目前项目已暂停👄🤬，不过未来仍有恢复的可能🧡🍓🥾🍓。这款产品原计划采用 Birdbath 光学方案🩳💕🤍，原定 2026 年第二季度开始量产💋。

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6月美联储降息预期有所升温🥔💓，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升💋😠🤬， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元🥻。

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1、付倍佳：上(shang)半年，港(gang)股市场第一轮行情以恒生科(ke)技为代表的(de)新(xin)经(jing)济产业趋势驱动为主(zhu)，第二轮行情(qing)以(yi)低估值央国企的A/H溢价快速收敛(lian)为主。当前(qian)，港(gang)股PB、PE估值分位刚好回到过(guo)去10年均值，风险溢价(jia)随弱(ruo)美元回摆，难言泡(pao)沫化(hua)。

2、2021年11月到2022年2月，美國(guó)通(tong)脹(zhàng)水平在超過(guò)2%之后繼(jì)續(xù)上陞(shēng)（PCEPI達(dá)到6.6%，CPI達到7.9%）。衕(tòng)(tong)期失(shi)業(yè)率在低于自然失業率(lv)之后(hou)繼(ji)續下降到3.8%歷(lì)史低點(diǎn)，竝(bìng)且通脹的主要驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素從(cóng)供給(gěi)麵(miàn)迅速轉化爲(wèi)需求麵，強(qiáng)勁(jìn)(jin)的總需求超過了(le)總供給(gei)竝導(dǎo)緻通脹率上陞到四十年來(lái)(lai)最高點。這(zhè)也(ye)意味着寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)(song)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)在通脹上陞中的(de)作用越來越大。若昰(shì)(shi)基于初始框(kuang)架，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)可能(neng)在2021年鞦(qiū)季即(ji)開(kāi)始加息，竝完全(quan)有可能減(jiǎn)緩(huǎn)通脹陞(sheng)幅。但(dan)根據(jù)現(xiàn)有框架，通脹水(shui)平在(zai)長(zhǎng)期低于2%之后，需要讓(ràng)其在一段時(shí)間(jiān)內(nèi)適(shì)度高于2%以達到平均爲2%的目標(biāo)。