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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质(zhi)量发展的(de)举措(cuo)，上(shang)海(hai)、广(guang)州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日(ri)，工业和信息化(hua)部发布《算力互联互通行动计划》，提出(chu)到2026年构建完(wan)备的算力互联互通标准体系，并于2028年基(ji)本实现全国公共算(suan)力标准化互联，打造“算力互联网”新(xin)格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议(yi)、算力标识、算网调度等关键(jian)技术突破，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互(hu)联网和中国算力网(wang)标准化升级(ji)。6月9日，工信(xin)部(bu)与民政部联合发布《关于开展智(zhi)能(neng)养老服(fu)务机器人(ren)结(jie)对攻关与场(chang)景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服(fu)务机(ji)器人(ren)攻关与应用(yong)试(shi)点计划。地(di)方上，6月3日，上(shang)海市(shi)经济和(he)信息化委员会组织2025年上(shang)海市促进产业高质量发展（工业服务业发展(zhan)）项目申报，聚焦人(ren)工智能、大数据、区块(kuai)链等新技(ji)术，支持企业加大软、硬件投(tou)入，开展AI本(ben)地(di)计算集群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能(neng)与机器人产业联盟将成(cheng)立，意味着产业链整合和技术攻关进入(ru)加速阶段。同日，杭(hang)州(zhou)市人工智能创(chuang)新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智(zhi)能创新(xin)高地(di)的目标与路径，为杭州在人工智能(neng)领域的发展注入强大动力。

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1、结合细分领(ling)域中观指标来看，受益于(yu)行业(ye)供需改善，面板价格小幅回暖(nuan)，光学光电子(zi)业绩有望持(chi)续(xu)；算力(li)需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应(ying)求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售(shou)额同比趋势向上、5月集成电路产量及出(chu)口量攀升，半导体中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增长。二(er)季度(du)通讯器材零售同比持续较高速增长(zhang)，预计智能手机(ji)出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改(gai)善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收(shou)入同比增幅持续扩(kuo)大，运(yun)营商盈利有(you)望保持稳健增长(zhang)。伴(ban)随AI应用商业(ye)化加速落地，信(xin)创(chuang)与国产替代加速，1-4月软件产(chan)业利(li)润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应(ying)，二(er)季度(du)盈(ying)利或超预期。

2、从成本来看，今年钢厂一直维持一定的利润空间，在很大程度上得益于煤焦端的让利。上半年铁矿石供应不及预期，下半年主流矿供应或将有所提速，焦煤供应或有所缩减，但高库存局面下供需宽松局面难改👞🥭，下半年成本对钢价支撑依然不强🩲🍓🍆🍎。