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我(wo)们(men)在刚刚发布(bu)的中(zhong)期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间(jian)从2.5~3年(nian)不等。每一轮上行周期可以大(da)致(zhi)分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五(wu)年的周期的上行周期如下图所示。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%👗，初值 -0.2%🍍👡🥾，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🎒，市场对美联储7月降息预期有所升温🥬🍒👞👜。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现💓🩱💔💘，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示🍋😻，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层🍌👙👜🍉👡，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露👠👘🍈🍒、加强投资者适当性管理方面作出安排💕👅。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制🍓；扩大第五套标准适用范围🍆🥬，支持人工智能🍍👠🥾🩲、商业航天👅🍍🍈💞、低空经济等更多前沿科技领域企业适用👛👅；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴👅😈🍏💛🥥，供需为锚🥦。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🌽🍍🍊、算力基础设施与AI生态的完善🩲🍈👝、AI商业模式的落地🥝🥾🌽👘、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🥥👢🧡，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🩱、氢能💘😠、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）😻🥿、机械（自动化设备）🥝💟🤍、医药生物（化学制药）、国防军工🧅💕💝🍉、有色金属（工业金属💯、贵金属、小金属）🥕💛、计算机等。

2、经调查(cha)组核实，尹(yin)某光、漆(qi)某华工作期间没有**举报和问题线索(suo)反映，也(ye)没有因违规违(wei)纪违法受到相关(guan)处分处理。未发现尹某光、漆某华有利用原有职务之便获取不正当利益的情形。