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5月🩰👡💖，计入**广义开支👙💌🥔🍅、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%👝🩲，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🍌👄🍋。整体来看🥿😻，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🍏😻🍎💞。

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美國(guó)銀(yín)行維(wéi)持中國(guo)宏橋(qiáo)“買(mǎi)入”評(píng)(ping)級(jí)，原囙(yīn)包括：對(duì)鋁(lǚ)行業(yè)前景(jing)持建設(shè)性觀(guān)(guan)點(diǎn)(dian)；按55%股息(xi)支付率測(cè)(ce)算，公司股息收益率(lv)達(dá)到8%，頗(pō)具吸引力。西(xi)芒杜（Simandou）項(xiàng)(xiang)目將(jiāng)于2025年底投産(chǎn)，預(yù)計(jì)該(gāi)項目將在(zai)2026年爲(wèi)中國宏橋貢(gòng)獻(xiàn)3%的收益(yi)，竝(bìng)逐步提陞(shēng)(sheng)至(zhi)17%的長(zhǎng)期目標(biāo)。此外公司持續(xù)迴(huí)購(gòu)爲股價(jià)提供有力支撐(chēng)(cheng)。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🥭🩳，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月🥾👗🍏💟🍑，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🍉🥻🥭，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份🧅🩲。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元👗。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🍈😡🥦，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🩲💝🍌💞💔、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🌽💟💓😠、以及AI对消费电子、机器人👙、智能驾驶等赋能）🎒💘👿👗，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥬🥻👢、风电、储能🧄🍊、氢能、核电）🤍，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👘。

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