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结合细分领域中(zhong)观指标来看，受益于行业供需(xu)改善，面板价格小幅回(hui)暖，光学光电子业绩有(you)望持续；算力需求持续高景气，中高(gao)端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中(zhong)国半导体销售额同比趋势(shi)向上、5月集成电路产量及出(chu)口量(liang)攀升，半导体中(zhong)报(bao)业绩有望延续(xu)较高增长。二季度通讯器材零售(shou)同(tong)比持续较(jiao)高速增长，预计智能手机出货量边(bian)际回暖，消费(fei)电子盈利或边(bian)际改善(shan)。5G用户渗透率提升与云计算(suan)业务扩张，1-5月电信主营业(ye)务收入同(tong)比增幅(fu)持续扩(kuo)大，运营商盈利有望保(bao)持稳健(jian)增长(zhang)。伴随AI应用商(shang)业化(hua)加速落地，信创与国产替代加速，1-4月(yue)软件(jian)产业利润同比增(zeng)幅(fu)扩大至14.2%，叠加(jia)低基数效应，二季(ji)度(du)盈利或超预期。

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酒類(lèi)分析師(shī)(shi)蔡學(xué)飛(fēi)錶(biǎo)示，低(di)度酒對(duì)于噹(dāng)代消費(fèi)者的適(shì)(shi)應(yīng)性更強(qiáng)，利口性與(yǔ)(yu)健康性特徴明(ming)顯(xiǎn)(xian)，而且(qie)場(chǎng)景消費更加靈(líng)(ling)活，正在成爲(wèi)中國(guó)酒企最重要的細(xì)分增量市場。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍒，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥦😡，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

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在制造业方面，基本金属产量环比增长1.5%。然而，这一(yi)小(xiao)幅(fu)增长被药品和金属制品产量的(de)大幅下降所抵消，这两个行业分别下降了10.4%和6.9%。

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1、从去年三季度(du)以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在(zai)进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上(shang)，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积(ji)累。量化私募、个人投资者的(de)增量资金(jin)仍然呈现持续流入的(de)状态(tai)。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚(zhuan)钱效应(ying)将会进一步强化(hua)，就有可(ke)能会进入到牛(niu)市第二阶段(duan)，引发增量资(zi)金(jin)的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

2、不过(guo)，也(ye)要承认当下行情距离牛市启动仍有一(yi)定差距。主(zhu)要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市(shi)级别。各类资(zi)金预期依(yi)然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博(bo)弈性的指数冲(chong)高，2025年二季度(du)至三季度仍维持中枢偏高震荡(dang)市判(pan)断(duan)。