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海(hai)外供应端，上半年整体(ti)供(gong)应是不及预期的，一(yi)方(fang)面(mian)受到天气因素影响，另一方面海外(wai)新(xin)增产能项目(mu)进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球(qiu)发运量继续增加，全年供应(ying)端呈现前低后高的态势，其中(zhong)四大(da)矿山以稳(wen)产为(wei)主，主要(yao)关注vale的产量增量(liang)，预计下半年(nian)四大矿山同比增(zeng)加1300万吨。若矿(kuang)价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产(chan)能项目的投(tou)产进度存在不确定(ding)性，预(yu)计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现(xian)，关注(zhu)铁桥项目、Onslow项目，以及安米利比里(li)亚项(xiang)目的(de)增产进展(zhan)。预计下半(ban)年到港量、进口(kou)量较上半年将有明显增(zeng)加，以弥补之前的(de)减量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比(bi)下降100万吨。

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三星及其竞争对手SK海力士均已决(jue)定(ding)推迟在DRAM生产中引入High—NA EUV技术的时(shi)间。原(yuan)因是工具设(she)备的成(cheng)本过高，另(ling)外DRAM架(jia)构即(ji)将发生变化，从而让存(cun)储器制造商在High-NA EUV技术(shu)上采取更(geng)为(wei)谨慎的态度(du)。

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产🥦，国内铜消费增速维持韧性👘🥒。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确定性💋🥝，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%👢🍓👿。

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4、总结：供需层面驱动有限👙👢😡💗👝，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升💝💕，焦煤期价月涨幅近20%👡🍉👿，电力成本有上调预期🍓，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看🥦🥝，上半年硅铁期价已经创下近年来新低👜💞💞，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限。

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1、忆起“过去的洋火、洋皂🍓👢💖、洋铁等靠买进来”👜🍈，进而谈到“今天我们成为工业门类最齐全的世界制造业第一大国”🥾，***总书记抚今追昔，感慨地说：“这条路走对了🤬😈🩳🍊。”

2、中原高速：公司拟投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目🍓👙🥒🥕💝。该项目计划于2025年7月开工建设，工期5个月🧄🤍💛🥾。项目投资估算约3.26亿元，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元🍍🍇💔。